12. Don't Think Twice, It's All Right 13. Just Like A Woman 14. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 15. The Shape I'm In 16. When You Awake 17. The Weight (黑胶版)

在录制《Don't Think Twice, It's All Right》时，Dylan与The Band陷入创作瓶颈，一天深夜，Dylan在酒店房间内独自弹琴，灵感迸发，即兴创作了这首歌。录制《Just Like A Woman》时，Dylan与The Band在录音棚内即兴演奏，歌曲中的吉他独奏由Rick Danko即兴完成，成为经典。而《It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)》中，Dylan与The Band在录音时，意外发现这首歌的旋律与《Subterranean Homesick Blues》相似，于是巧妙地将两者结合。录制《The Shape I'm In》时，Dylan灵感突现，在录音棚内大声唱出歌词，The Band迅速跟上节奏。在录制《When You Awake》时，Dylan在录音棚内睡了一觉，醒来后即兴创作了这首歌。而《The Weight》黑胶版录制时，Dylan与The Band在录音棚内畅谈人生，为歌曲增添了更多情感。